七月亞洲大米市場價格走勢各異

2020年7月亞洲大米市場處于調整階段，近期各國價格走勢不同。一是新冠疫情在一些地區(qū)反復爆發(fā)，影響貿易和運輸，二是氣象災害仍然存在不確定因素，三是雖然各地區(qū)大米價差大，且新糧正在上市，總體供應不存在短缺，但買賣方對價格存在分歧，四是美元匯率波動大，影響國際貿易。

繼續(xù)受泰國米價下跌影響，亞洲白米價格指數(shù)保持下行趨勢。

一、亞洲主要大米出口國情況

(一)泰國大米

價格下調出口萎縮

今年4月因新冠疫情印度封鎖，越南暫停出口，給泰國大米出口帶來機會，今年截止到6月泰國Jasmine香米的銷量增長了63%，得益于新加坡、香港、美國和加拿大等富裕國家的恐慌性購買，市場搶購導致價格大幅上漲。但隨著目前進口國備貨進入尾聲。采購量呈現(xiàn)萎縮，價格波動下行。而在常規(guī)白米貿易方面，因全球購買力普遍下降，泰國白米在競爭劣勢下銷售受阻。

7月大米價格大幅下調，7月初泰國5%碎率白米報價455-485美元/噸，為3月初以來最低，低于6月下旬的514-520美元/噸價格，7月中旬報價再下調至450-482美元/噸，7月下旬因泰銖兌美元走強，報價回升到465-483美元/噸。泰國主季稻谷遭受嚴重干旱減產，是支撐泰國大米價格的主要因素，曼谷貿易商說：“今年泰國大米的市場供應量會比往年下降，而當?shù)丶庸S還在囤積大米待價上漲，但這種行為存在風險，市場價格也未必一直保持堅挺，預計下個月新的淡季稻米將上市，如果天氣好產量高，價格可能會下降，但目前市場供應仍然令人擔憂。”

綜合考慮到供應和競爭力因素，泰國大米出口商協(xié)會已將2020年出口量預期大幅下調至650萬噸，為20年來最低(年初預測值是750萬噸)。該協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至6月，泰國出口大米314萬噸，比去年同期減少約三分之一，低于同期的印度和越南(印度大米出口453萬噸，越南出口大米404萬噸)。

(二)印度大米

產量提高價格平穩(wěn)

由于良好的氣象條件，加上政府提高了收購新季稻谷的收購價格，今年印度大米產量可能會再創(chuàng)歷史新高。因7月非洲新冠病毒流行，非洲需求量增加，正在印度市場積極采購，而中東地區(qū)(除伊朗外)對印度巴斯馬蒂米需求保持良好勢頭，印度盧比兌美元匯率也回升至三個多月來的高點。在需求和匯率拉動作用下，出口價格略有上漲。7月下旬，印度5%碎率白米報價為380-385美元/噸，略高于中旬的377-382美元/噸。

新冠疫情妨礙出口

雖然印度大米表現(xiàn)出較好生產和銷售勢頭，但是目前印度新冠病毒形勢在惡化。勞動力短缺導致加工廠產能受限、物流受阻，在印度東海岸最大的裝卸港Kakinada的集裝箱和工人數(shù)量因疫情受限，裝載量已經放緩，難以完成大米出口訂單。每天只能裝運5船約8000噸大米，裝運船只能排隊等待。因此預計在接下來的幾個月里，印度每月的大米出口量可能會減少10萬噸左右，有效減緩了對國際市場的沖擊。

(三)越南大米

價格上漲訂單減少

越南大米在7月保持堅挺，7月初越南5%碎率白米價格從6月下旬的415-425美元上漲至457美元/噸左右。7月中旬價格有所回落，7月下旬穩(wěn)定在440-450美元/噸。湄公河三角洲安江省的貿易商說：“7月初，國內稻谷價格大幅上漲，貿易商在積極采購，因新冠疫情反復，預計價格還將上漲。出口活動則相對平靜，簽署新的出口合同時猶豫不決，擔心無法購買足夠的大米來履約。”但從買方了解，菲律賓等主要買家對目前的價格并不接受，雖然目前越南5%白米(OM5451)的成本價為430美元/噸，但需求國貿易商希望以410-412美元/噸價格購買，雖然新的合約沒有達成，但前期合同在履約裝運出港。據(jù)統(tǒng)計，7月份越南大米出口30萬噸，貿易額1.09億美元，其中胡志明港口裝運了16.9萬噸大米，大部分運往非洲、古巴、東帝汶和馬來西亞。

大米價格受支撐

據(jù)了解目前支持越南大米價格的因素有：1、持續(xù)降雨導致湄公河三角洲地區(qū)夏糧上市供應推遲，越南貿易商采購積極而農民惜售強烈。2、越南國家儲備總局(GDSR)正在開展收購工作，將于8月15日前完成國家儲備大米采購。截至7月10日，該機構已采購15.9萬噸糙米和6萬噸稻谷，分別完成目標的83.5%和75%。3、遠期來看，根據(jù)今年8月1日生效的《越南-歐盟自由貿易協(xié)定》(EVFTA)，歐盟承諾每年向越南提供8萬噸大米配額，并完全放開碎米貿易。3-5年后，大米產品的關稅將削減到零。預計到2025年越南大米向歐盟出口將有65%的較大增長。雖然出口到歐盟條件苛刻，需滿足如原產地、產品質量和知識產權保護方面的技術要求，但有利于提升越南大米出口質量。

逐步走向優(yōu)質化

根據(jù)越南新制定大米出口戰(zhàn)略，越南將逐步減少出口量，提高大米品質，增長大米貿易額。越南農業(yè)和農村發(fā)展部正在通過優(yōu)先投資一些優(yōu)質品種來提高稻米的價值。另一方面，越南對飼料的需求每年在按15%的速度快速增長，目前90%的飼料油粕需要從印度進口。因此越南大米價值鏈中，不僅考慮口糧用途，副產品谷糠也將做為重要發(fā)展產品。因此越南將加強對稻米的研究，充分挖掘大米價值潛力，并通過加工來提高大米的附加值，包括加工米粉、年糕等米制品出口，以及加工副產品應對國內飼料需求。

越南大米出口結構在悄然變化。過去廉價大米占出口總額的40%-50%，但近兩年來，優(yōu)質大米的比重有所上升，今年出口量同比下降，但成交金額卻在上升。2020年1-7月越南出口390萬噸大米，比上年同期下降1.4%。但1-7月大米出口貿易額增長10.9%，達到19.1億美元。多年來，越南大米價格低已經形成貿易習慣，越南出口的大米質量仍然低于泰國和柬埔寨，即使越南出售優(yōu)質大米，買家也會試圖壓低價格，因此越南大米要優(yōu)質優(yōu)價還有很長的路要走。

(四)巴基斯坦大米

巴基斯坦統(tǒng)計局數(shù)據(jù)(FBS)顯示，盡管新冠肺炎疫情對巴經濟影響不利，但2019-20財年(2019.07-2020.06)，大米出口仍保持較好增長勢頭，出口大米416.6萬噸，同比增長1.12%，出口額達21億美元，同比增長約5%，其中巴斯馬蒂大米占89萬噸，其他大米約327.6萬噸。

巴工商聯(lián)合會(FPCCI)和出口商協(xié)會(Reap)表示說，目前，非洲、中國和歐洲是巴大米的主要買家，其中，肯尼亞是巴斯馬蒂大米的最大購買國之一，數(shù)量約42.5萬噸。FPCCI表示，計劃在本財年開拓更大的出口市場，希望與印度尼西亞和中國重新談判《自由貿易協(xié)定》，以進一步增加大米出口。隨著稻米產量的提高，可以實現(xiàn)50億美元大米出口。

(五)緬甸大米

成本上漲底價提高

鑒于農業(yè)種植和生產成本上漲，緬甸提高了今年的大米最低銷售限價，緬甸稻米聯(lián)合會(MRF)執(zhí)行委員會介紹說：“在2018-19財政年度，大米最低銷售價格為每100緬籮50萬緬元(1緬籮=20.86公斤)。今年隨著成本的增加，最低銷售價提高到每100緬籮52萬緬元(折合人民幣約0.6元/斤)”受國內米價上漲支撐，緬甸大米出口價格比年初上漲了10-15美元/噸。

中國是緬甸大米的主要買家，目前根據(jù)中緬政府協(xié)議，緬甸正式向中國出口碎米，而在過去中國只從越南購買碎米，除中國外，緬甸大米還出口到馬來西亞、印尼、菲律賓、非洲和歐盟，緬甸碎米也大量出口到泰國。根據(jù)MRF的預測，緬甸預計新的年度將出口250萬-300萬噸大米和碎米。

市場監(jiān)管有待加強

從2019年10月1日開始的財政年度，截止到2020年7月10日，緬甸大米出口量增至220萬噸，貿易額超過6.7億美元，分別同比增長36萬噸和1億美元。雖然緬甸大米出口前景向好，但也要預防出口相關風險。一方面因出口關稅提高，市場價格在競爭中下跌導致奸商摻雜劣質米，影響了出口品質。近期泰國已大幅減少了緬甸碎米的采購。另一方面緬甸與中國的邊境貿易有下滑的風險，從2019年10月1日到7月10日，邊境大米出口貿易額從上年度的1.71億美元下降到只有0.94億美元。一方面中國打擊非法貿易更加嚴厲，另一方面新增新冠疫情防控導致貿易下降。

二、亞洲主要進口國情況

(一)孟加拉大米

國內漲價欲放開進口

7月孟加拉遭受疫情和洪災雙重影響，國內米價高漲。為確保糧食供應，孟加拉糧食局啟動采購計劃，在7月5日已經采購了34萬噸糧食，目標是在8月31日前完成195萬噸糧食的儲備采購，而市場價格上漲過快，國內大米加工廠拒絕向政府提供大米。政府將不得不通過放開進口來補充需求，計劃將調低大米進口稅(目前為55%)。隨著印度西孟加拉邦邊境恢復與孟加拉的貿易，印度大米運往孟加拉更加便利。印度大米將成為孟加拉的進口首選。

(二)菲律賓大米

供應充足進口下降

據(jù)菲律賓農業(yè)部7月27日報道，自三月中旬新冠疫情爆發(fā)以來，菲律賓一直保持糧食安全，有充足的糧食商品供應。農業(yè)部長達爾表示，由于政府對農業(yè)的持續(xù)大力支持，到今年年底和明年第一季度，菲律賓將有足夠的糧食供應。預計到年底，大米庫存還將維持89天，玉米庫存237天。

由于新冠疫情期間大米進口量下降但進口米價格上漲，截至7月17日菲律賓大米進口量同比下降了24.6%，達165萬噸，擬征收107.28億比索的大米關稅，同比增加8%。根據(jù)海關局(BOC)計劃在2020年僅征收140億比索的大米關稅，比今年初的目標下調了44%，但仍比去年的123億比索稅收高。根據(jù)大米關稅法，菲律賓政府將關稅收入支持農業(yè)，全國稻農每年將獲得100億比索的稻米增強基金(RCEF)。根據(jù)法律規(guī)定，基金分為四個重點農業(yè)支持項目：50億比索用于農業(yè)機械；30億用于購買種子；20億用于農業(yè)貸款；其余用于相關服務。

三、國際機構對全球大米市場的監(jiān)測

(一)糧農組織(FAO)食品價格指數(shù)分析

糧農組織食品價格指數(shù)

2020年7月份平均為94.2點，環(huán)比上升1.1點(1.2%)。連續(xù)第二個月走強，7月份指數(shù)值同期提高1點(1%)。與6月份相似，在谷物價格指數(shù)總體穩(wěn)定的情況下，植物油、乳制品和食糖價格的進一步上漲超過了肉類市場價格的下跌。

糧農組織谷物價格指數(shù)

7月份平均為96.9點，環(huán)比幾乎沒有變化，同比上升0.4點(0.4%)。在主要谷物中，小麥價格環(huán)比變化不大，而玉米和高粱價格大幅上漲，大米價格下跌。在小麥市場，盡管美元走弱，歐洲、黑海地區(qū)和阿根廷的生產前景令人擔憂，但澳大利亞緩慢的貿易活動和對產量強勁復蘇的早期預期，使7月份的指數(shù)平均值保持在與上一個月大致相同的水平，同比上漲近2%。盡管大麥價格仍然保持穩(wěn)定，但高粱和玉米出口報價在7月份出現(xiàn)強勁增長，環(huán)比分別上漲5.8%和3.7%(同比分別上漲14%和10.4%)。盡管高粱和玉米價格飆升主要受中國最近從美國大量購買這兩種谷物推動，但對天氣的擔憂和美元下跌也提供了支撐。相比之下，2020年大豐收的前景和平靜的市場活動將國際大米價格降至4個月以來的最低點，盡管市場不斷擔憂2019冠狀病毒造成的物流瓶頸。

(二)未來十年世界大米供應格局變化不大

經濟合作與發(fā)展組織(OECD)和聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織(FAO)在巴黎發(fā)布聯(lián)合報告，該報告涵蓋了從2020年到2029年的10年時間糧食供需預測。

報告提出印度、泰國、越南和巴基斯坦仍將是全球大米的主要供應國，預計印度仍將是世界上最大的大米出口國。柬埔寨和緬甸有望在全球大米出口中扮演越來越重要的角色。到2029年，柬埔寨和緬甸的大米年出口量將從現(xiàn)在的400萬噸增至700萬噸。此外，報告還預測柬埔寨以及孟加拉、老撾和緬甸將繼續(xù)通過采用高產品種和更好的農業(yè)技術來提高水稻產量。

報告預期大米市場供應仍然會有盈余，柬埔寨和緬甸大米出口會繼續(xù)取得進展。從2020年到2029年，全球大米貿易的年增長率預計為2.8%，大米貿易量將增加1500萬噸，提高至6200萬噸。但前五大出口國印度、泰國、越南、巴基斯坦和美國預計其出口份額將略有下降。中國大米出口在經過2019年峰值后，將略有下降但仍遠高于2010-2016年的出口量。

(三)國際谷物理事會(IGC)大米供需預測

根據(jù)7月23日國際谷物理事會(IGC)的全球糧食預測報告，2019/20年全球大米產量同比略有下降，主要生產國(尤其是中國、泰國和美國)的歉收超過了其他地區(qū)的產量增長。隨著亞洲和非洲人口增長對糧食的需求增加，全球的糧食消費量將達到一個新的高峰。預計中國和主要出口國的大米儲備將推動庫存再創(chuàng)新高。堅挺的國際大米價格有望激勵種植者在2020-2021年度種植更多水稻，全球產量可能達到創(chuàng)紀錄水平，總使用量和庫存量也將進一步上升。貿易額初步預計年環(huán)比增長5%，盡管仍低于過去的高點。

從IGC大米價格指數(shù)看，七月全球大米指數(shù)繼續(xù)回落，比上期再下跌3%。主要是泰國大米的購買興趣減弱和季節(jié)性供應增加，價格下降幅度較大。

英文欄目依次顯示為：期初庫存、產量、總供應量、總消費量、期末庫存、主要國出口量、貿易量(主要國是印度、巴基斯坦、泰國、美國、越南)

IGC的7月供需預測比6月數(shù)據(jù)相比：2019-2020年度期初庫存、總供應量、出口量、期末庫存調增100萬噸，總產量調減100萬噸，2020-2021年度期初庫存、出口量、貿易量調增100萬噸，總產量調減100萬噸。

四、趨勢分析

7月亞洲各國大米價格走勢各異，但均價比上月有所回落，正在回歸理性價格區(qū)間。短線來看，導致近期國際大米看跌原因：一是菲律賓決定停止實施在G2G模式下進口30萬噸大米的計劃；二是越南、泰國等出口國新糧上市，雖然上市初期存在惜售，預計后期會比剛上市初期價格低一些，所以買家不急于采購，在等待價格下降；三是美元匯率不穩(wěn)定，令價格發(fā)生波動。但長線來看后期價格仍然有較多支撐因素，一是印度、非洲等地區(qū)新冠疫情反復，導致進口國加大采購量而出口國則影響供應輸出；二是部分國家如中國、泰國、孟加拉等遭受自然災害影響新季稻谷產量；三是東亞、非洲部分地區(qū)仍然存在蝗蟲災害威脅；四是國際其它糧食品種價格上漲對行情有帶動作用。所以總體來看市場跌幅不會很大，正在回調到買賣雙方可以接受的價位，后期市場價格可能在目前位置震蕩波動。

（文章來源：廣東華南糧食交易中心）

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